奧園成功增發(fā)2020年到期1.75億美元6.35%優(yōu)先票據(jù) 獲國際資本市場熱捧 超額認(rèn)購4.3倍
日期：2018-07-26
（2018年7月26日 — 香港）中國知名房地產(chǎn)發(fā)展商 — 中國奧園地產(chǎn)集團股份有限公司（“奧園”或“本公司”；股票代號：3883）欣然宣布，本公司成功增發(fā)2020年到期之1.75億美元6.35%優(yōu)先票據(jù)。
發(fā)行新票據(jù)的估計所得款項凈額（經(jīng)扣除就本發(fā)售的包銷折扣及其他估計開支）約為1.716億美元，擬將所得款項用于本公司再融資現(xiàn)有債務(wù)及一般營運資金。尚乘、興證國際、招商證券（香港）、德意志銀行及華僑銀行（按英文字母排序）為是次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
奧園管理層表示︰“是次增發(fā)美元優(yōu)先票據(jù)得到國際資本市場熱烈追捧，獲超額認(rèn)購4.3倍。奧園今年成功發(fā)行4.25億美元三年期優(yōu)先票據(jù)，并成功獲授合共約32億港元三年期俱樂部貸款，連同是次增發(fā)今年至今境外合共募集資金約79億港元，有助優(yōu)化短期債務(wù)結(jié)構(gòu)。奧園將繼續(xù)貫徹穩(wěn)健的財務(wù)管理，開拓多元化境內(nèi)外融資渠道，為未來可持續(xù)的快速發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。”